Wenn Sie uns bereits kennen, wissen Sie, dass persönlicher Kundenkontakt bei uns groß geschrieben wird. Falls nicht, freuen wir uns sehr, Sie kennenzulernen!
Der Versicherungsmakler ist Sachverwalter des Kunden. Das heißt, er hat gem. Rechtsprechung die Pflicht, sein Expertenwissen zum Wohl des Kunden einzusetzen. Dieses Best-Advice-Prinzip nehmen wir sehr ernst. Es bestimmt unser tägliches Handeln für unsere Kunden gegenüber den Versicherern. Wo es erforderlich ist, ergänzen wir unsere Ratschläge aus der Breite des Marktes mit entsprechenden Sonderkonzepten und Einzelabsprachen mit Versicherern.
Seit 01.01.2013 unterliegen Vermittler von Investmentfonds und geschlossenen Kapitalanlagen erhöhten gesetzlichen Anforderungen. Neben einer Registrierungs- und Versicherungspflicht besteht für den Vermittler nach §34 f GewO nun auch die Anforderung seine Beratungsleistung und die Angemessenheit seiner Anlagevorschläge jährlich durch einen externen Prüfer bspw. einen Wirtschaftprüfer kontrollieren zu lassen. Seit Einführung der strengeren Regelungen haben wir jede externe Prüfung ohne Beanstandungen absolviert.
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Depotblick ist der schnelle und einfache mobile Zugang zum Kundenservicecenter via Smartphone und Tablet. Verschaffen Sie sich schnellen Überblick über konsolidierte Depots inkl. aller Fondsanteile, Versicherungen, Beteiligungen und Bankkonten. Die App wird von unserem Technikpartner FondsKonzept AG zur Verfügung gestellt.
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